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以下のことでお悩みはありますか？また、もっと充実かつ優雅な暮らしをしたいという願望はありますか？
- 教育資金をどう工面したら良いかわからない
- 住宅ローンを組みたいがちゃんと返済ができるのか
- 先々老後の資金が枯渇するのではと不安
- 余裕資金で投資・運用したい
- 保険料で家計を圧迫しているので見直しをしたい
- こども手当ての使い道に悩んでいる
などなど、でも…
- これら家計全般の知識が乏しい！
- あまり細かく家計の分析に労力をかけるのは面倒！
- 他にやることがたくさんあって家計の分析をするだけの時間がない！
- 誰に相談したら良いのかわからない！
そこで現在から将来にまたがる家計の問題点をいち早く見つけ、ファイナンシャルプランナー ( 以下「ＦＰ」 ) と一緒に問題解決していきませんか？
ＦＰは家計のお医者さんとして秘密厳守のもと、家計にまつわる幅広い知識を駆使して中立かつ公正なコンサルティングに努めますのでお気軽にご相談ください
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そんなこと言ったってぇ…!!
- 中立公正と言っておきながらどうせ特定の商品を売るんでしょぉ !?
- ただの儲け話じゃないの !?
- お金のことだから何かまがいものじゃないの !?
ＦＰに相談したいがこう言った理由でなかなか一歩踏み出せない。そんな疑問や不安をお持ちの方はお問い合わせフォームにおいてもご質問を承ります。
お問い合わせフォームはこちら
１．ご相談の流れイメージ
- 初回面談にてヒアリング。お客様の現状の確認を行ないます
- 教育・住宅、また先々の老後の不安など現状のお悩みを整理し、必要な収支をデータ・グラフ化して将来の家計の状況をシュミレーションします
- 前述シュミレーションにおいて現状を直視の上、これからの人生をどう充実させたいのか、その人生のゴールに向けた計画作りのお手伝いをします
- ライフプラン提案に欠かせない資産形成や保険の見直しなどのご相談も必要に応じて受け付けます
- 一度プランニングした提案はそれで終わりではなく、結婚・出産・転職、また税制改正や社会情勢の変化などにより定期的な見直しが必要となります
- 以上簡単にご相談の流れを説明しましたが、独立系ファイナンシャルプランナーはお客様と一生のパートナーとして末永いお付き合いをさせていただきます
もっと詳しく知りたい方は ” ＦＰ業 ” の６ステップ（←こちら）参照
２．サービス内容
- 個人のライフプラン提案、法人（団体）契約、セミナー講師等
３．料金
- 初回面談 原則無料
- ＦＰ顧問契約 60,000円/年〜
- スポット相談 10,000円/時間〜
ほか
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